หญิงสาวชาวมนุษย์ซึ่งตกอยู่ในดินแดนปีศาจ และดูเหมือนเธอจะไม่สามารถสื่อสารกับ คุโระ ปีศาจท้องถิ่นที่พบเธอ มนุษย์เป็นของหายากในดินแดนปีศาจเเห่งนี้ และหลายคนชอบที่จะกินมนุษย์ เเต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าคุโระได้ตกหลุมรักหญิงสาวชาวมนุษย์นี้ซะเเล้ว…

โคโตริจังและฮิจังได้สัญญาว่าจะแต่งงงานกันเมื่อพวกเค้าโตขึ้น สิบปีผ่านไป โคโตริจังได้โตอยู่ฝ่ายเดียว ในขณะที่ฮิจังกลับไม่โตขึ้นเลย อย่างกับว่าเป็นลูกหลานฮอบบิทก็มิปาน เรื่องราวชวนอมยิ้มได้เริ่มขึ้นแล้ว…

ทุ่งลิลลี่ที่แสนอบอุ่น พร้อมเสริฟให้พวกท่านแล้ว

ริวซากิ อิคุโอะ และ ดันโนะ ทัตสึยะ สองเด็กกำพร้าที่ถูกดูแลเสมอมาโดยคนๆหนึ่งที่พวกเขาเรียกเธอว่า “คุณครู” จนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอถูกฆาตกรรมหนำซ้ำภายหลังคดีนั้นยังถูกปกปิดไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้สองเด็กน้อยสาบานจะตามล่าคนร้ายที่ฆ่าครูของพวกเขาด้วยตัวเอง 15 ปีต่อมา ริวซากิได้เป็นตำรวจ ขณะเดียวกันดันโนะก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งยากูซ่า ทั้งสองคอยช่วยเหลือกันและกันอย่างลับๆให้ต่างฝ่ายได้ป…

8 ปีก่อนมีเด็กสาวหายตัวไปหลังจากที่เล่นซ่อนหาในป่า ซึ่งต่อมาได้เกิดปรากฎการณ์ เขาวงกต ในที่ต่างๆ ซึ่งทำให้มีคนหายตัวไปเป็นจำนวนมาก คาโอริก็เป็นหนึ่งในพวกเขาเมื่อเธอไม่เคยถูกพบหลังจากที่เล่นซ่อนหากับชูวเฮย์ 8 ปีต่อมาชูวเฮย์ยังคงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นั้น เขาพยายามที่จะหาตัวเธอ และ ณ บัดนี้ เขาพบประตู่ไปสู่ความจริงหลังปรากฎการณ์นี้ !!