ในทุกๆหลังเลิกเรียนเด็กสาวสองคนจะแอบนัดมาคุยกันแบบลับๆ ริออน ได้บอกเล่าประสบการณ์แก่ ฟูรุซึจิ เพื่อนอินโทรเวิร์ตของเธอ ถึงเรื่องที่ตนต้องทุกข์ทรมาณกับการทารุณกรรมต่างๆที่มาจากพ่อของเธอ…ซึ่่งหลักๆก็เพื่อทำให้เธอดูน่าสงสารเท่านั้น กระนั้นฟูรุซึจิก็จะเป็นคนคอยปลอบใจเธอเสมอ ทว่าภายใต้รอยยิ้มปลอบประโลมที่แสนอ่อนโยนนั่น มันกลับได้มีความอาฆาตพยาบาทเก็บซ่อนเอาไว้อยู่… ในวินาทีที่เธอรู้ว่าจริงๆ…

ด้วยความช่วยเหลือจากแม่มดเบียทริเซ่ ชาน่อน ได้มีความสัมพันธ์ที่กำลังผลิบานกับ อุชิโรมิยะ จอร์จ หลานชายคนโตของเจ้าบ้านของเธอในฐานะคนรับใช้ของตระกูลอุชิโรมิยะ แต่หลังจากที่เธอได้ทำข้อตกลงกับเบียทริเซ่ ทำให้ชาน่อนไม่เคยรู้สึกมีความสุขหรือเป็นมนุษย์มากไปกว่านี้มาก่อน คาน่อน น้องชายและเพื่อนคนรับใช้ของเธอ รู้สึกไม่สบายใจที่พี่สาวต้องพึ่งพาแม่มดเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานะที่ต่ำต้อยของเธอ แต่เมื่อความรักเริ่…

ในวันฝนตก ณ เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อฮินามิซาวะ ฟุรุเดะ ริกะ กับ โซโนซากิ มิอง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน ได้ไปหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ขณะที่ฝนยังคงตกหนัก ผู้คนอีกหลายคนก็เริ่มทยอยเข้ามาหลบฝนเช่นกัน ที่นั่นพวกเขาได้พบกับบุคคลที่น่าสนใจสองสามคน ได้แก่ นักเขียนอิสระผู้หนึ่งซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับเทพโอยาชิโระ

เขาเล่ากันว่าบางครั้งวิญญาณปรากฏตัวบนทางข้ามสักที่ในเมือง เด็กนักเรียนมัธยมปลายชื่อ ซาฮาระ ประสบอุบัติเหตุบนทางข้ามนั้น ทําให้ชีวิตของเขาและเพื่อน ๆ เปลี่ยนไปตลอดกาล

โมริตะ เท็ตสึโอะและชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากได้เจอกับกินจิ ฮิไรชายผู้อาศัยในโลกสีเทา เขาต้องดิ้นรนต่อสู้กับเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม หรือการพนัน