John Constantine เป็นนักมายากล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนตร์ และมีชื่อเสียงในโลกปีศาจว่าเป็นคนที่ “ไม่ไว้ใจได้อย่างร้ายกาจ” เขามักเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ อสูร วิญญาณตกนรก เทวดาตกสวรรค์ และเหล่าภูติผีต่างๆ โดยที่เขามักแก้ปัญหาไม่ด้วยพลังเวท… แต่ด้วย ไหวพริบและเล่ห์กล ที่บางครั้งก็นำความหายนะให้คนรอบตัว

ทั้งเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนสนิท คนที่ชอบกลับหายตัวไปหมด ในห้องเรียนมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งและ….

ด้วยความช่วยเหลือจากแม่มดเบียทริเซ่ ชาน่อน ได้มีความสัมพันธ์ที่กำลังผลิบานกับ อุชิโรมิยะ จอร์จ หลานชายคนโตของเจ้าบ้านของเธอในฐานะคนรับใช้ของตระกูลอุชิโรมิยะ แต่หลังจากที่เธอได้ทำข้อตกลงกับเบียทริเซ่ ทำให้ชาน่อนไม่เคยรู้สึกมีความสุขหรือเป็นมนุษย์มากไปกว่านี้มาก่อน คาน่อน น้องชายและเพื่อนคนรับใช้ของเธอ รู้สึกไม่สบายใจที่พี่สาวต้องพึ่งพาแม่มดเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานะที่ต่ำต้อยของเธอ แต่เมื่อความรักเริ่…

ในวันฝนตก ณ เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อฮินามิซาวะ ฟุรุเดะ ริกะ กับ โซโนซากิ มิอง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน ได้ไปหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ขณะที่ฝนยังคงตกหนัก ผู้คนอีกหลายคนก็เริ่มทยอยเข้ามาหลบฝนเช่นกัน ที่นั่นพวกเขาได้พบกับบุคคลที่น่าสนใจสองสามคน ได้แก่ นักเขียนอิสระผู้หนึ่งซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับเทพโอยาชิโระ