ชีวิตที่ประสบแต่ความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมของริคุตั้งแตที่พ่อฆ่าตัวตาย ยากูซ่าผู้หนึ่งได้สอนเขาถึงพื้นฐานของการต่อยมวย ซึ่งนั่นจะสามารถปกป้องชีวิตของตัวเขาเองได้จนกว่าจะได้ขึ้นสู่สังเวียนต่อยมวย ชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรโปรดติดตาม..

หญิงสาวชาวมนุษย์ซึ่งตกอยู่ในดินแดนปีศาจ และดูเหมือนเธอจะไม่สามารถสื่อสารกับ คุโระ ปีศาจท้องถิ่นที่พบเธอ มนุษย์เป็นของหายากในดินแดนปีศาจเเห่งนี้ และหลายคนชอบที่จะกินมนุษย์ เเต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าคุโระได้ตกหลุมรักหญิงสาวชาวมนุษย์นี้ซะเเล้ว…

โคโตริจังและฮิจังได้สัญญาว่าจะแต่งงงานกันเมื่อพวกเค้าโตขึ้น สิบปีผ่านไป โคโตริจังได้โตอยู่ฝ่ายเดียว ในขณะที่ฮิจังกลับไม่โตขึ้นเลย อย่างกับว่าเป็นลูกหลานฮอบบิทก็มิปาน เรื่องราวชวนอมยิ้มได้เริ่มขึ้นแล้ว…

ทุ่งลิลลี่ที่แสนอบอุ่น พร้อมเสริฟให้พวกท่านแล้ว

ริวซากิ อิคุโอะ และ ดันโนะ ทัตสึยะ สองเด็กกำพร้าที่ถูกดูแลเสมอมาโดยคนๆหนึ่งที่พวกเขาเรียกเธอว่า “คุณครู” จนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอถูกฆาตกรรมหนำซ้ำภายหลังคดีนั้นยังถูกปกปิดไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้สองเด็กน้อยสาบานจะตามล่าคนร้ายที่ฆ่าครูของพวกเขาด้วยตัวเอง 15 ปีต่อมา ริวซากิได้เป็นตำรวจ ขณะเดียวกันดันโนะก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งยากูซ่า ทั้งสองคอยช่วยเหลือกันและกันอย่างลับๆให้ต่างฝ่ายได้ป…