การที่คนเราจะเป็นอะไรนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดงั้นหรือ? คำตอบก็คือ ‘ไม่ใช่’ ยังไงล่ะ แล้วการจะเป็นแม่มดล่ะ มันถูกกำหนดไว้แล้วหรือเปล่า? ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กสาวชื่อโคโค่ผู้ซึ่งหลงไหลในเวทมนตร์ และฝันอยากจะเป็นแม่มด อยู่มาวันนึงก็มีชายคนหนึ่งนามคิเฟรย์เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ การพบกันของพวกเขาจะนำพามาซึ่งสิ่งใดกัน?