ความฝันที่พรั่งพรูไปด้วยดอกสึบากิสีแดงสด เด็กหนุ่มผู้สวมหน้ากากรูปจิ้งจอกสีขาวนาม “ยูเอะ” นั้นได้ถูกจองจำไว้ในศาลเจ้าไร้ผู้คน เปลวไฟและเสียงโห่ร้องจากเทศกาลฤดูหนาวแห่งเมืองอุสึวะนั้น ได้เชื้อเชิญคุโรกิทสึเนะ วิญญาณจิ้งจอกสีดำ สหายสนิทของยูเอะให้หลงใหล ยูเอะผู้ไม่เคยก้าวเท้าออกจากศาลเจ้าและคุโรกิทสึเนะ ได้ตัดสินใจลงจากเขาเพื่อเข้าไปตามกลิ่นหอมหวานของมื้ออาหาร [ดวงวิญญาณ] ทว่าสิ่งที่รอทั้งสองอยู่ก็คือ….