กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแม่มดผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในป่าตามลำพัง จนกระทั่งได้มาพบกับทารกที่ถูกทิ้งเอาไว้กลางป่า และแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็เริ่มขึ้น….