เรื่องราวของเด้กหนุ่มคาซึกิที่อยู่โรงเรียนชายล้วน ใฝ่ฝันอยากมีพี่สาวที่ราวกับนางฟ้า ทว่าวันหนึ่งพ่อของเขาได้แต่งงานใหม่และความฝันที่จะมีพี่สาวของเขาก็กลายเป็จริง แต่มันกลับไม่เป็นดังหวัง ไหงพี่สาวของเขากลายเป็นอาจารย์ปีศาจไปได้เนี่ย!?

ยูมิโกะอายุ 65 ปี สามีเธอเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน เธอไปโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และที่นั่น เหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตรอเธออยู่ หลังจากได้พบกับไค นักศึกษาวิชาเอกภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะใกล้ๆ สุดท้ายทั้งคู่ก็จับมือกันทำภาพยนตร์