กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแม่มดผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในป่าตามลำพัง จนกระทั่งได้มาพบกับทารกที่ถูกทิ้งเอาไว้กลางป่า และแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็เริ่มขึ้น….

เรื่องราวของพ่อหม้ายลูก3 ผู้ฝึกฝนวิทยายุทธ หาเงินเลี้ยงครอบครัวในฐานะพ่อและต่อสู้เพื่อลูกๆ

เด็กสาวจรจัดผู้ถูกรังเกียจจากคนในเมืองผู้ถูกเรียกว่า “ยัยกุ้งแห้ง” ถูกช่วยโดยเด็กชายอ้วนฉุผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งจากคนในเมืองซึ่งถูกเรียกว่า “ไอ้หมูอ้วน” ชีวิตของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อนี้ไปเชิญติดตาม

มิยาเกะ ชายหนุ่มมนุษย์เงินเดือนที่โหมงานหนักจมล้มป่วย และได้ตัดสินใจลาออกจากงาน วันหนึ่งเขาได้รับการแนะนำงานจากเพื่อนสนิทไปยังที่ห่างไกล ที่นั่นคือเกาะแห่งหนึ่งอันมีสายลมอันอบอุ่น และเขาได้พบกับฮิโยโกะ เด็กสาวที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขา